Fundos Imobiliários Japoneses: verdadeiras potências na gestão de ativos imobiliários

Há 10 anos, os J-REITs (“fundos imobiliários japoneses”) possuíam 2.280 propriedades; hoje, 4.619 propriedades.

Há 10 anos, o investimento feito na aquisição de imóveis pelos J-REITs foi de ¥ 10,05 trilhões, e atualmente está avaliado em ¥ 22,23 trilhões.

Há 10 anos, os J-REITs distribuíram ¥ 233,47 bilhões em dividendos.

Atualmente, projetam distribuir ¥ 645,34 bilhões nos próximos 12 meses.

Desse modo, a evolução da quantidade de propriedades no período foi de 102,59%, a evolução no investimento realizado foi de 121,19%, enquanto a evolução na distribuição de dividendos foi de 176,41%, nos últimos 10 anos.

Isso quer dizer: eficiência na gestão de ativos imobiliários em um mercado em que, tradicionalmente, os imóveis se depreciam, e eficiência na distribuição de resultados econômicos aos investidores.

Além de ter uma média maior de dividend yield (taxa de retorno em dividendos) do que o mercado de ações japonês, os J-REITs têm maior estabilidade no fluxo de distribuição e muita acessibilidade para o pequeno investidor através do mercado de ETFs (fundos listados em bolsa) e fundos mútuos – os melhores são os ETFs 🤫.

Ah… e só para efeito de comparação Japão x Brasil, no quesito mercado de Fundos Imobiliários, o desempenho dos índices dos dois mercados, incorporados os dividendos, nos últimos 10 anos foi este:

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Se consideramos a variação cambial na comparação, o desempenho dos J-REITs foi ainda maior do que o dos FIIs brasileiros. Os FIIs têm dividend yield nominal maior, no entanto, em retorno total, que é o que importa na construção de patrimônio, os J-REITs têm sido mais eficientes.

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Aprenda investir no Japão e a partir do Japão, e também no mercado de J-REITs, os Fundos Imobiliários Japoneses, diretamente ou via ETFs, no Treinamento Investidor no Japão.

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Marcelo Pimentel

CEO da MSG Capital, empresa de participações e gestão de ativos, com foco no desenvolvimento imobiliário. Fundador do site e mídias sociais Investidor no Japão e criador de Cursos de Investimentos e Finanças Pessoais para brasileiros no Japão. Formado em Pedagogia, com Educação Continuada em Contabilidade Financeira e Análise de Viabilidade de Projetos, pela FGV; com MBA em Investimentos e Private Banking, pela Ibmec; Investidor nos mercados de capitais japonês e americano, e no mercado imobiliário brasileiro, com experiência em análise de viabilidade e estruturação financeira de projetos imobiliários.
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Marcelo Pimentel

CEO da MSG Capital, empresa de participações e gestão de ativos, com foco no desenvolvimento imobiliário. Fundador do site e mídias sociais Investidor no Japão e criador de Cursos de Investimentos e Finanças Pessoais para brasileiros no Japão. Formado em Pedagogia, com Educação Continuada em Contabilidade Financeira e Análise de Viabilidade de Projetos, pela FGV; com MBA em Investimentos e Private Banking, pela Ibmec; Investidor nos mercados de capitais japonês e americano, e no mercado imobiliário brasileiro, com experiência em análise de viabilidade e estruturação financeira de projetos imobiliários.

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