Você sabia que o mega-investidor americano Warren Buffett, também conhecido como Oráculo de Omaha, tem na carteira de sua holding, a Berkshire Hathaway, cinco empresas japonesas?
Todas elas são as maiores empresas conhecidas como “casas comerciais”, ou “sogo shosha”, à saber: Mitsubishi Corp. (8058), Itochu Corp. (8001), Mitsui & Co. (8031), Marubeni Corp. (8002) e Sumitomo Corp. (8053).
Mas qual delas é a melhor?
Vamos analisar cada uma delas em seis quesitos.
Saúde Financeira
Primeiro, no quesito saúde financeira, foi levado em consideração um cálculo ponderado com indicadores como ROE (retorno sobre patrimônio líquido), liquidez geral, liquidez seca, liquidez corrente e grau de endividamento. E de forma bem parelha, a classificação ficou assim: Mitsubishi em primeiro lugar, seguida por Sumitomo, Mitsui, Itochu e Marubeni.
Vantagem Competitiva
No quesito vantagem competitiva, foi considerado margem bruta e margem operacional maiores, e maior caixa em relação ao passivo circulante. E embora também bem próximas, a classificação ficou assim: Sumitomo em primeiro lugar, seguida por Mitsubishi, Mitsui, Itochu e Marubeni.
Lucratividade
Para mensurar a lucratividade, foi observado apenas a margem líquida, nos últimos 12 meses e a média dos últimos cinco anos. E o resultado foi: Sumitomo em primeiro lugar, seguida por Mitsui, Itochu, Mitsubishi e Marubeni.
Rentabilidade
Levou-se em conta os indicadores de rentabilidade como retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre investimentos e retorno sobre ativos. A colocação ficou desse jeito: Marubeni em primeiro lugar, seguida por Mitsui, Itochu, Sumitomo e Mitsubishi.
Crescimento
Para analisar o crescimento, foi considerado o crescimento do lucro por ação e crescimento das vendas nos últimos 5 anos e evolução do patrimônio líquido nos últimos 4 anos fiscais. E o resultado, com mais discrepância entre elas, foi: Mitsui em primeiro lugar, seguida por Itochu, Sumitomo, Marubeni e Mitsubishi.
Desempenho das Ações
Por último, foi observado o desempenho nos últimos 10 anos do preço das ações de cada uma delas na Bolsa de Tóquio. A ordem por melhor desempenho foi esta: Itochu em primeiro lugar, seguida por Mitsui, Marubeni, Mitsubishi e Sumitomo.
Resultado
Levando em conta a somatória das posições nos seis quesitos, a Mitsui & Co. (8031) foi a grande vencedora, ficando com a melhor posição no ranking geral.
No entanto, é importante ressaltar que isso não se trata de uma recomendação de compra, nem que será esta a ação que vai mais se valorizar daqui para frente.
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