Fundamentos & Valuation – Análise de Demonstrações Contábeis e Precificação de Ativos

Módulo 1: Análise Fundamentalista

– Estrutura das demonstrações contábeis
Balanço Patrimonial
Demonstração de Resultados
Demonstrações dos Fluxos de Caixa

– Análise vertical

– Análise horizontal

– Análise da situação patrimonial, econômica e financeira

– cálculos e interpretação dos dados

– Indicadores econômicos e seguimento de atuação das empresas

– Análise Top-Down e Bottom-Up

Módulo 2: Valuation

– Taxa de desconto e custo de oportunidade

– Custo de capital e sua composição

– Estrutura de capital

– Média ponderada do custo de capital

– Taxa de Crescimento Composto

– Trade-off e distorções

– Método de Fluxo de Caixa Descontado; Valor Presente Líquido

– múltiplos de preço e outros métodos de valoração de ativos

Módulo 3: Análise Complementar

– Análise das variáveis juros, inflação e câmbio

– Análise SWOT aplicada a empresas e setores

– Análise Gráfica e Técnica para Position-Trade: identificando tendências de preço para empresas de valor

– Análise do Lucro Econômico

Módulo 4: Filosofia de Investimentos

– Filosofia Value Investing

– Comentários 1: livro “Warren Buffett e a Análise de Balanços” – insights fundamentais

– Comentários 2: livros “Empresas feitas para vencer” e “Empresas feitas para durar” – insights fundamentais

– Psicologia individual e de massa

– A função social do lucro

– Teoria dos Mercados Eficientes X Mercados Não Eficientes

Módulo 5: Estudo de caso

– Análise de Demonstrações Contábeis e Valuation de empresa brasileira listada na B3

– Análise de Demonstrações Contábeis e Valuation de empresa japonesa listada na Bolsa de Tokyo

Para quem é este treinamento?

– Para todo investidor que deseja garimpar boas e descontadas empresas na Bolsa de Valores, e se antecipar aos movimentos de mercado.

– Investidores que desejam firmar participação societária em empresas não listadas e que precisam desenvolver um olhar mais analítico sobre o negócio objeto de investimento para tomada de decisão de investimento.

– Investidores e empresários que necessitam aprender cálculos fundamentais para analisar a viabilidade econômica e financeira de projetos.

– Pequenos empresários que necessitam enxergar a própria empresa de forma crítica e aprender a acompanhar seu desempenho e eficiência para que a empresa se torne um grande negócio; e aprender a precificar o próprio negócio.

Se você tem interesse neste treinamento, envie e-mail para investidornojp@gmail.com

Marcelo Pimentel

Marcelo Pimentel

CEO da MSG Capital, empresa de participações e gestão de ativos, com foco no desenvolvimento imobiliário. Fundador do site e mídias sociais Investidor no Japão e criador de Cursos de Investimentos e Finanças Pessoais para brasileiros no Japão. Formado em Pedagogia, com Educação Continuada em Contabilidade Financeira e Análise de Viabilidade de Projetos, pela FGV; com MBA em Investimentos e Private Banking, pela Ibmec; Investidor nos mercados de capitais japonês e americano, e no mercado imobiliário brasileiro, com experiência em análise de viabilidade e estruturação financeira de projetos imobiliários.
Marcelo Pimentel

Marcelo Pimentel

CEO da MSG Capital, empresa de participações e gestão de ativos, com foco no desenvolvimento imobiliário. Fundador do site e mídias sociais Investidor no Japão e criador de Cursos de Investimentos e Finanças Pessoais para brasileiros no Japão. Formado em Pedagogia, com Educação Continuada em Contabilidade Financeira e Análise de Viabilidade de Projetos, pela FGV; com MBA em Investimentos e Private Banking, pela Ibmec; Investidor nos mercados de capitais japonês e americano, e no mercado imobiliário brasileiro, com experiência em análise de viabilidade e estruturação financeira de projetos imobiliários.

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