Módulo 1: Análise Fundamentalista
– Estrutura das demonstrações contábeis
Balanço Patrimonial
Demonstração de Resultados
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
– Análise vertical
– Análise horizontal
– Análise da situação patrimonial, econômica e financeira
– cálculos e interpretação dos dados
– Indicadores econômicos e seguimento de atuação das empresas
– Análise Top-Down e Bottom-Up
Módulo 2: Valuation
– Taxa de desconto e custo de oportunidade
– Custo de capital e sua composição
– Estrutura de capital
– Média ponderada do custo de capital
– Taxa de Crescimento Composto
– Trade-off e distorções
– Método de Fluxo de Caixa Descontado; Valor Presente Líquido
– múltiplos de preço e outros métodos de valoração de ativos
Módulo 3: Análise Complementar
– Análise das variáveis juros, inflação e câmbio
– Análise SWOT aplicada a empresas e setores
– Análise Gráfica e Técnica para Position-Trade: identificando tendências de preço para empresas de valor
– Análise do Lucro Econômico
Módulo 4: Filosofia de Investimentos
– Filosofia Value Investing
– Comentários 1: livro “Warren Buffett e a Análise de Balanços” – insights fundamentais
– Comentários 2: livros “Empresas feitas para vencer” e “Empresas feitas para durar” – insights fundamentais
– Psicologia individual e de massa
– A função social do lucro
– Teoria dos Mercados Eficientes X Mercados Não Eficientes
Módulo 5: Estudo de caso
– Análise de Demonstrações Contábeis e Valuation de empresa brasileira listada na B3
– Análise de Demonstrações Contábeis e Valuation de empresa japonesa listada na Bolsa de Tokyo
Para quem é este treinamento?
– Para todo investidor que deseja garimpar boas e descontadas empresas na Bolsa de Valores, e se antecipar aos movimentos de mercado.
– Investidores que desejam firmar participação societária em empresas não listadas e que precisam desenvolver um olhar mais analítico sobre o negócio objeto de investimento para tomada de decisão de investimento.
– Investidores e empresários que necessitam aprender cálculos fundamentais para analisar a viabilidade econômica e financeira de projetos.
– Pequenos empresários que necessitam enxergar a própria empresa de forma crítica e aprender a acompanhar seu desempenho e eficiência para que a empresa se torne um grande negócio; e aprender a precificar o próprio negócio.